ご利用中(予定)の銀行を選択してください

投資信託の口座開設~お取引の流れ

りそなの投資信託口座の開設方法と流れ、必要書類、ご注意事項についてご説明します。是非ご利用ください。

スクロールできます

Step1

口座開設

投資信託のお取引きをはじめるには、普通預金口座に加え、投資信託口座の開設が必要です。

普通預金口座+投資信託口座

投資信託・NISA口座開設

以下3つのいずれかの方法で投資信託とNISA口座を開設します。ただし下記に当てはまる方は店舗でお手続きいただく必要があります。

  • いつでもお手続き可能

まずはマイゲートにログイン

画面上部右上のメニューの「定期預金・運用資産」から「投資信託」を選んで始めましょう

事前に準備する物

  • マイナンバーカードもしくは運転免許証と通知カード(最新の氏名・住所が記載されたもの)

申込内容入力画面でNISA口座開設の有無を選択する箇所があります。ここで開設するを選択するとNISA口座も一緒に開設できます。

マイゲート内画面

開設完了

申込後、最短4営業日で口座開設完了メールをお送りします。(店頭の場合は即日完了)
この段階で、取引(ファンドの購入)が可能になります

【メールのサンプル】

メール画面

Step2

ファンドの選択・購入

まずファンドを選ぶ

ファンドの特徴から選ぶ

NISA対象ファンドをわかりやすく解説したファンドストーリーを見てみましょう

  • Smart-i S&P500インデックス
  • Smart-i Select全世界株式インデックス
  • Smart-i 先進国株式インデックス
  • つみたてバランスファンド
  • アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
  • りそな米国株式配当貴族インデックス
  • iFreeNEXT インド株インデックス
  • 【愛称:R246】りそなラップ型ファンド

ファンドを提案してほしい

Yes・No形式の簡単設問に答えるだけ

スタイル&商品診断

自分でファンドを選ぶ

ご自身で投資信託を選びたい方は取扱いファンド一覧から検索してみましょう!
条件を絞り込んで目的のファンドを見つけることが可能です。

ファンド検索

基礎知識をつけてから選びたい方は

選び方のキホンを学ぼう!

ファンドを購入

ファンドが決まったら購入の手続きをしましょう。

  • 店頭の購入時手数料率から30%優遇!
  • 幅広いファンドから選択可能
  • いつでもお手続き可能

※購入時手数料優遇について詳しくは こちら

まずはマイゲートにログイン

画面上部右上のメニューの「定期預金・運用資産」から「投資信託」を選んで始めましょう

投資信託購入後に届く書類

ファンドをご購入いただいた後、お取引の内容やファンドの運用状況をご案内する書類をお客さまのお手元に送付いたします。

Step3

運用中

運用状況の確認

アプリやマイゲートで、運用実績がどうなっているか確認できます。

マイゲート内画面

画面上部右上のナビゲーションメニューの「定期預金・運用資産」から「投資信託」を選んで確認ができます。

評価額がマイナスになったら
どうしたらいいの?

そのまま様子を見るのも一つの手です!

資産運用は長期的に見ることが重要です。
評価額がマイナスになったということは基準価額が下がったことを意味します。
下がったタイミングにて追加購入することで、平均購入単価を下げることができます。

もっと詳しく知りたい

運用中のサービスのご紹介

解約(売却・換金)

保有している投資信託を解約(売却)することで換金することが可能です。

ここで説明する解約は投資信託口座自体の解約ではありません。
投資信託口座自体を解約されたい場合は店頭にてお手続きください。

どんな時に解約(売却・換金)するの?

目標金額達成時 手元にお金が欲しいとき

解約(売却・換金)方法

まずはマイゲートにログイン

画面上部右上のメニューの「定期預金・運用資産」から「投資信託」を選んで始めましょう

ファンド名で検索

投資対象から選択
債券債券とは
株式株式とは
リートリートとは
その他その他とは
投資エリアから選択投資エリアとは
テーマから選択テーマとは
運用会社から選択
純資産総額から選択純資産総額とは
騰落率から選択騰落率とは
商品カテゴリーから選択商品カテゴリーとは

複数の項目の選択が可能です