投資信託の口座開設~お取引の流れ
りそなの投資信託口座の開設方法と流れ、必要書類、ご注意事項についてご説明します。是非ご利用ください。

口座開設
りそなの普通預金口座をお持ちでない方
投資信託・NISA口座開設
以下3つのいずれかの方法で投資信託とNISA口座を開設します。ただし下記に当てはまる方は店舗でお手続きいただく必要があります。

- いつでもお手続き可能
まずはマイゲートにログイン
画面上部右上のメニューの「定期預金・運用資産」から「投資信託」を選んで始めましょう
事前に準備する物
- マイナンバーカードもしくは運転免許証と通知カード(最新の氏名・住所が記載されたもの)
申込内容入力画面でNISA口座開設の有無を選択する箇所があります。ここで開設するを選択するとNISA口座も一緒に開設できます。

開設完了
申込後、最短4営業日で口座開設完了メールをお送りします。(店頭の場合は即日完了)
この段階で、取引(ファンドの購入)が可能になります
【メールのサンプル】


ファンドの選択・購入
まずファンドを選ぶ
基礎知識をつけてから選びたい方は
選び方のキホンを学ぼう!ファンドを購入
ファンドが決まったら購入の手続きをしましょう。

- 店頭の購入時手数料率から30%優遇!
- 幅広いファンドから選択可能
- いつでもお手続き可能
※購入時手数料優遇について詳しくは こちら
まずはマイゲートにログイン
画面上部右上のメニューの「定期預金・運用資産」から「投資信託」を選んで始めましょう
投資信託購入後に届く書類
ファンドをご購入いただいた後、お取引の内容やファンドの運用状況をご案内する書類をお客さまのお手元に送付いたします。
特定口座(源泉徴収あり)の場合
特定口座(源泉徴収なし)の場合
一般口座の場合

運用中
運用状況の確認
アプリやマイゲートで、運用実績がどうなっているか確認できます。
評価額がマイナスになったら
どうしたらいいの?
そのまま様子を見るのも一つの手です!
資産運用は長期的に見ることが重要です。
評価額がマイナスになったということは基準価額が下がったことを意味します。
下がったタイミングにて追加購入することで、平均購入単価を下げることができます。
運用中のサービスのご紹介
-
設定した条件に到達すると、メールでお知らせ!
時価評価額アラートメール
売買タイミングを逃さない
サービス -
全ファンドの運用損益の確認が可能!
トータルリターン
目標達成に向けた運用の見直しに
解約(売却・換金)
保有している投資信託を解約(売却)することで換金することが可能です。
ここで説明する解約は投資信託口座自体の解約ではありません。
投資信託口座自体を解約されたい場合は店頭にてお手続きください。
どんな時に解約(売却・換金)するの?

解約(売却・換金)方法