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【わかりやすく解説】
Smart-i S&P500インデックスとは?

  • 当社のNISA販売額ランキングに基づく情報です。
    (対象期間:2024年1月1日~2024年9月30日、対象範囲:当社のNISA対象ファンド全銘柄)

魅力的なアメリカ市場の成長性

当ファンドの投資先であるアメリカはGDP(国内総生産)が世界1位であり、アメリカのGDPは世界全体の26%を占めています。また、人口が増加しておりアメリカは消費活動が活発な国です。

  • 外務省「主要経済指標」2024年10月時点の取得データより
アメリカのGDPは世界1位

消費活動が活発ならば、個々の企業に利益をもたらし、米国経済は成長していくと考えられます。当ファンドにより、米国経済を代表する企業の成長性について恩恵を受けられる可能性があります。

S&P500ってなに?

主な投資先はApple、Microsoft、Amazonなどアメリカを代表する約500社です。これは米国株式市場の時価総額の約75%を占めているので、「アメリカの景気」と「株価指数」は連動する傾向が高いです。

投資する約500社
アメリカの景気が上向きになれば商品の価格も向上しやすい

アメリカの景気が上向きになれば、株価指数も上昇期待ができます。

アメリカの経済は
景気動向を確認しやすい

日本のニュースでもアメリカ経済はよく取り上げられますので、比較的に情報取得が容易な商品です。

景気動向を確認する男性

S&P500に連動する投資信託
「Smart-i S&P500インデックス」
に投資するメリットは?

メリット1

成長性の高さ

この商品は、アメリカ経済が成長することで、値上がりし続けてきました。

もしSmart-i S&P500インデックスで
20年間つみたてをしていたら

Smart-i S&P500インデックスは直近20年間のグラフからもわかるように日本の株式ファンド(TOPIX)よりも中長期での成長性が高いことがわかります。

メリット2

低コストで運用ができる

通常は購入時に手数料がかかりますが、Smart-i S&P500インデックスは0円です。
さらに保有中にかかる信託報酬もかなり低コストに抑えられます。

  • 低コストとは、「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書(2017年3月30日)で示された水準を下回っていることを表します。
買う時の購入時手数料0円 保有中の信託報酬率0.242% 売る時の信託財産留保額0円
  • 2024年10月時点の情報です。
  • 信託報酬率は年率、税込となります。

信託報酬とは、ファンドマネージャーという資産運用の専門家等に投資信託の運用・管理をしてもらうための費用です。

過去どのくらい儲かってるの?
毎月1万円を5年間
継続した場合
20代の男性
投資額
60万円

資産は…
約105万円に増えました!

投資額を差し引くと…
約45万円(+約75.3%)
増えました!

過去の実績で成績が確認できる

メリット3

NISAで購入できる

Smart-i S&P500インデックスはNISAつみたて投資枠とNISA成長投資枠の対象商品なので、税制優遇も受けられます。

ちなみにNISAのつみたて投資枠の商品は「長期の積立・分散投資に適した投資信託であるか」という基準で選定されています。
中長期の資産形成において、金融庁の基準を満たした商品となっています。

口座開設・購入方法

この商品の基準価額やチャート

他の商品もやさしく解説

ファンド選定について

  • つみたて投資枠利用可能ファンド…当社取り扱いファンドのうち、積立件数ランキング上位銘柄より選定。(ランキング対象期間:2024年9月1日~2024年9月30日、対象範囲:積立対象ファンド全銘柄)
  • 成長投資枠利用可能ファンド…当社取り扱いファンドのうち、NISA販売額ランキング上位銘柄またはファンド特性の違いやファンドタイプがそれぞれ異なる特徴になるように考慮し選定。
    (ランキング対象期間:2024年1月1日~2024年9月30日、対象範囲:NISA対象ファンド全銘柄)
  • ランキング並びに当社が選定しご紹介したファンドはあくまでも情報提供を目的としており、商品の売買を勧誘するものではありません。
  • 最終決定は、お客さまご自身のリスク許容度・ご判断にもとづいてなされるようお願いいたします。