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【わかりやすく解説】
りそな米国株式配当貴族インデックスとは?

魅力的なアメリカ市場の成長性

当ファンドの投資先であるアメリカはGDP(国内総生産)が世界1位であり、アメリカのGDPは世界全体の26%を占めています。また、人口が増加しておりアメリカは消費活動が活発な国です。

  • 外務省「主要経済指標」2024年10月時点の取得データより
アメリカのGDPは世界1位

消費活動が活発ならば、個々の企業に利益をもたらし、米国経済は成長していくと考えられます。当ファンドにより、米国経済を代表する企業の成長性について恩恵を受けられる可能性があります。

S&P500配当貴族指数ってなに?

アメリカを代表する上位500社が集まった市場全体の動きを表すS&P500と呼ばれる株式指標があります。

S&P500配当貴族指数は、コカ・コーラやバンドエイドなどで知られるジョンソンエンドジョンソン、洗濯洗剤などの消耗品を提供するプロクターアンドギャンブル(P&G)など、景気に左右されず安定的な需要がある生活必需品や資本財・サービス、ヘルスケアなどを中心とした業種で構成されています。

  • 2024年11月現在
業種別構成比率
  • 2024年11月時点のりそなアセットマネジメント「販売用資料」より作成

上記のような業種はIT関連のハイテク銘柄で多く構成されているファンドに比べて、景気に左右されにくいとされています。

りそな米国株式配当貴族
インデックスに投資するメリット

メリット1

市場全体の変動が
激しい局面でも
値動きが抑えられている

景気に左右されにくい業種で多く構成されています。過去に起きたリーマンショックや米国長期金利上昇といった株価が大きく下落した局面において、アメリカ株式のS&P500指数に比べて下落率は低い結果となっており、過去にあった市場全体の変動が激しい局面において値動きが抑えられています。

市場全体の変動が激しい局面における最大下落幅 S&P500と比較して下落幅が抑えられている
メリット2

25年連続で増配!
安定した高水準の利益還元

成長著しいアメリカの上位企業が揃うS&P500企業の中でもさらに、25年以上連続で増配している企業を厳選しています。つまり、長期的に成長を続けている企業にて構成されています。

25年以上連続で増配している企業を厳選

もしりそな米国株式配当貴族インデックス
で20年間つみたてをしていたら

日本株式と比べて約1,711万円も違う

りそな米国株式配当貴族インデックスを購入した際、直近20年間では日本の株式ファンド(TOPIX)よりも約1,711万円増えていることがわかります。

過去どのくらい儲かってるの?
毎月1万円を5年間
継続した場合
20代の男性
投資額
60万円

資産は…
約92万円に増えました!

投資額を差し引くと…
約32万円(+約54.3%)
増えました!

過去の実績で成績が確認できる

※年1回決算型のリターン計算に遷移します。

メリット3

NISAで購入できる

りそな米国株式配当貴族インデックスは、NISAの成長投資枠の対象商品なので、税制優遇も受けられます。

口座開設・購入方法

この商品の基準価額やチャート

他の商品もやさしく解説

ファンド選定について

  • つみたて投資枠利用可能ファンド…当社取り扱いファンドのうち、積立件数ランキング上位銘柄より選定。(ランキング対象期間:2024年9月1日~2024年9月30日、対象範囲:積立対象ファンド全銘柄)
  • 成長投資枠利用可能ファンド…当社取り扱いファンドのうち、NISA販売額ランキング上位銘柄またはファンド特性の違いやファンドタイプがそれぞれ異なる特徴になるように考慮し選定。
    (ランキング対象期間:2024年1月1日~2024年9月30日、対象範囲:NISA対象ファンド全銘柄)
  • ランキング並びに当社が選定しご紹介したファンドはあくまでも情報提供を目的としており、商品の売買を勧誘するものではありません。
  • 最終決定は、お客さまご自身のリスク許容度・ご判断にもとづいてなされるようお願いいたします。