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口座開設後のお手続き書類投函から約1ヵ月半~2ヵ月半後

国民年金基金連合会での手続き終了後、運用商品の指定が必要となります。以下の内容をご確認の上、必ず運用指図を行ってください。

ステップ 1スケジュールの確認

国民年金基金連合会での手続き終了後、必ず運用商品をご指定ください。掛金を拠出するお客さまが一定期間、商品選択を行わなかった場合、生年月日に応じて「りそなターゲット・イヤー・ファンド」が自動的に購入されます。

  • 「りそなターゲット・イヤー・ファンド」は国内外の株式・債券・リートなどで運用するため、運用状況によって払込元本を下回るおそれがありますのでご注意ください。

以前の確定拠出年金制度等から移した資産(移換金)は、掛金の配分と同じ割合で商品が購入されます。掛金の配分がない期間は、現金相当の資産(未指図資産)としてお預かりします。
なお、移換のみの場合、運用商品の配分が行われるまで未指図資産としてお預かりします。「スイッチング」により商品の預け替えを行ってください。

ステップ 2お手元書類の確認

申込書類が弊社に到着後、国民年金基金連合会での手続きに1~2ヶ月かかります。iDeCoの口座開設をすると、国民年金基金連合会やJIS&T社から書面が届きます。

  加入の方 移換の方 運営管理機関
変更の方
国民年金基金連合会より

個人型年金
加入確認通知書

※加入と移換を同時に行う方は、加入確認通知書と移換完了通知書の両方が届きます。

個人型年金移換
完了通知書

※加入と移換を同時に行う方は、加入確認通知書と移換完了通知書の両方が届きます。

 
JIS&Tより「JIS&T口座番号」や「パスワード」がお手元に届きますと、加入者さま専用のインターネットサービス等がご利用いただけます。

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移換完了通知書

お取引報告書

加入の方
国民年金基金連合会より

個人型年金
加入確認通知書

※加入と移換を同時に行う方は、加入確認通知書と移換完了通知書の両方が届きます。

JIS&Tより「JIS&T口座番号」や「パスワード」がお手元に届きますと、加入者さま専用のインターネットサービス等がご利用いただけます。

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移換の方
国民年金基金連合会より

個人型年金移換
完了通知書

※加入と移換を同時に行う方は、加入確認通知書と移換完了通知書の両方が届きます。

JIS&Tより「JIS&T口座番号」や「パスワード」がお手元に届きますと、加入者さま専用のインターネットサービス等がご利用いただけます。

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運営管理機関
変更の方
JIS&Tより「JIS&T口座番号」や「パスワード」がお手元に届きますと、加入者さま専用のインターネットサービス等がご利用いただけます。

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移換完了通知書

お取引報告書

ステップ 3加入者サイトにログイン

「口座開設のお知らせ」に記載の口座番号と、「パスワード設定のお知らせ」に記載のインターネットパスワードを入力することで加入者サイトにログインしていただくことができます。

加入者サイトでは、掛金の配分指定やスイッチング、年金資産状況のご確認をしていただけます。

ステップ 4商品別配分変更

運用商品のご指定(変更)はインターネットサービスまたはコールセンターサービスでお手続きください。

1ログイン後、「運用商品・掛金配分を変更」をクリック/タップします。

2サイト上部の「個人ポートフォリオ」ボタンをクリック/タップします。

3「商品別配分変更」ボタンをクリック/タップします。

4現在の商品別配分(新規で指定する場合、配分登録はありません)をご確認いただき、今後の掛金で購入する商品別配分が合計100%となるように1% 単位で入力してください。

5「申込確認」をクリック/タップし、「商品別配分変更確認」画面で「はい」をクリックすると、「商品別配分変更受付結果」画面が表示され、一連の手続きが終了します。

コールセンターでのお手続き

0120-401-987

  • ご利用にあたっては「JIS&T口座番号」と「コールセンターパスワード」が必要です。