企業型DCからの移換金の配分指定について

「りそなiDeCo（運営管理機関手数料無料型）」へ移換するケース

移換申込み時に、移換金の配分指定を実施してください。ただし、りそなグループアプリでの移換をお申込みの場合は申込み時に配分指定は不要です。

• ●書面でお申込みの場合

  移換申込時にあらかじめ「移換金配分指定書」をご記入の上、ご提出ください。

  →「移換金配分指定書」にて指定された割合により商品が購入されます。

  移換金配分指定書のご記入がない場合、大変申し訳ありませんが移換申込を受け付けることができません。「移換金配分指定書」をご返却させていただきます。

  

  赤い枠の部分に記入します。

  • ①記入された日付を記入します。（任意）
  • ②配分割合は1％単位で指定し、その合計が100% であることをご確認ください。
    配分割合が0％の商品の配分割合は、記入不要です。
• ●オンラインでのお申込みの場合

  お申込み時に移換金配分割合の入力が必須となります。（合計で100%になるように指定ください。）

• ●りそなグループアプリでお申込みの場合

  移換申込時に、「移換金配分指定書」のご提出は不要です。移換金は、掛金拠出の有無に応じ、次の取扱いとなります。

  〈掛金を拠出していない場合〉

  • 移換金は、原則として「未指図資産」で管理されます。
  • 移換金の入金後に、運用指図（スイッチング）を実施してください。

  〈掛金を拠出している場合〉

  移換金では掛金で指定した配分割合により商品が購入されます。（配分割合の指定がない場合、状況に応じ、「未指図資産」で管理、又は『りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）』（投資信託）が購入されます。）

  • ※「未指図資産」とは現金相当の資産で、利息なども付かず、運用による資産増加もありません。

「りそな個人型プラン」や「りそなつみたてiDeCoプラン」へ移換するケース

• ●移換金で購入する運用商品の配分を指定することはできません。

  運用商品ラインアップは、「りそなiDeCo（運営管理機関手数料無料型）」専用のため、指定された移換金配分指定は適用されません。（書面でのお申込みの場合、「移換金配分指定書」の記入は不要です。）

  現在ご契約プランへの移換金については、次の取扱いとなります。

  〈掛金を拠出していない場合〉

  • 移換金は、原則として「未指図資産」で管理されます。
  • 移換金の入金後に、運用指図（スイッチング）を実施してください。

  〈掛金を拠出している場合〉

  移換金では掛金で指定した配分割合により商品が購入されます。（配分割合の指定がない場合、状況に応じ、「未指図資産」で管理、又は指定運用方法が購入されます。）

  • ※指定運用方法は、次のとおりです。（プランにより異なります。）
    （りそな個人型プラン）りそな据置定期預金〈フリーポケット401k〉
    （りそなつみたてiDeCoプラン）りそなターゲット・イヤー・ファンド