国内株式~市場型
バリューやグロースといった特定のスタイルにこだわることなく、企業の業績や成長性などが株価に十分に織り込まれていない銘柄に投資することで、安定した超過リターンの獲得を目指します。
プロダクトの概要
プロダクト名 | 市場型 |
---|---|
ベンチマーク | 配当込みTOPIX |
目標超過収益率 | 2.0%~3.0% |
推定TE | 5.0%以下 |
投資の考え方
- 一般的に、市場はある程度効率的で、情報はすばやく殆どの投資家に行き渡るため、情報の株価への織り込みスピードは早いと考えられています。
- しかしながら、その情報の解釈については投資家の心理状態、過去の経験や思い込み、外部のさまざまな情報によって影響を受けやすく、企業を評価する際に、これまでの企業イメージを引き摺って判断したり、先入観を持って判断することが多いと当社では考えています。
- 当運用では、発生した事実が業績予想などに与える影響を冷静に分析するとともに、それについて他の投資家がどのような偏りを持って見ているのかということを明らかにし、それらギャップの大きな銘柄に投資することで、超過収益を獲得できると考えています。
プロダクトの特徴
- 運用経験豊富なファンドマネージャーとアナリスト、株式ストラテジストが密接に連携し合うチーム運用です。アナリストによる企業調査とストラテジストの投資戦略をファンドマネージャーが巧みに融合します。
- スタイルや投資基準について厳格な縛りを設けず、セクター特性に応じた広範な投資機会の追求を行い、柔軟な切り口で銘柄選択を行っています。
- 個別銘柄選定にあたっては、独自のユニークなESG評価のプロセスを構築・活用することで、より深い調査・分析を行い、投資判断の精度向上を図っています。
- また、独自の市場分析プロセスを通じて投資戦略を構築することで、相場の転換点にも迅速に対応し、安定したリターンの獲得に努めています。
このプロダクトの投資リスクについて
このプロダクトは、配当込みTOPIXに対し超過収益を追求することを目標とし、投資可能な上場・公開銘柄を投資対象としています。
投資対象である株式の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合には、当該株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、投資対象である株式の売買にあたっては、株式相場をはじめ、金利水準、為替相場、その他金融商品市場における指数等の指標の変動に伴い、当該株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
このプロダクトへの投資にあたりましては、年金信託契約の締結が必要になります。年金信託への投資については、以下のリスク等に十分ご留意ください。
ご注意いただきたいこと(必ずご覧ください)
企業年金制度(厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、非適格退職年金制度など)にかかる年金信託契約等については以下の内容を十分にお読みください。
年金信託契約に関するリスク |
年金信託契約では、お客さまの信託財産を各種の年金投資基金信託受益権等を通して、または直接に、投資対象である株式、公社債、外貨建て証券、不動産等に投資し、または貸付金として貸し付けるなどして運用します。これら投資対象は価格変動を伴うため、以下のような場合に元本の欠損が生じるおそれがあります。
為替オーバーレイ運用および一般信用取引では、売り建てた通貨や株式の価格が予想とは反対に変化したときの損失が限定されていません。 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年金信託契約のお客さまに ご負担いただく費用 |
お客さまには、信託契約に基づき(1)および(2)の費用を、業務委託契約等に基づき(3)の費用をそれぞれの費用に係る消費税等と共にご負担いただきます。なお、これらの費用は信託財産の中からいただくか、またはお客さまにご請求します。(費用の詳細については弊社にお問い合わせください)
|
||||||||||||
年金信託契約に関してご注意いただきたい事項 |
商 号 等:株式会社りそな銀行 |