財産相続
財産相続は、多くの専門的な知識と経験が必要とされる難しい分野です。
りそなは、相続税納税資金の確保や円滑な遺産分割のための遺言信託、生前贈与、土地の有効活用など、お客さまの状況とご要望にあわせて適切にご提案いたします。
コンサルティング事例
不動産賃貸業経営 Kさま 80代
賃貸不動産を所有しているが、有効な相続対策を教えてほしい。
先祖からの土地にアパートを３棟建設し、不動産賃貸業を営んでいる。数年前に遺言書を作成したが、妻が先に亡くなったため内容の変更が必要かどうか悩んでいる。また、今のままでは不動産を売らないと相続税の納税は難しそう。代々引き継いできた資産をできるだけ残しながら、納税も確実にできるよい方法はないだろうか。
りそなグループの強みである信託を活用した遺言や贈与をご提案。
さらに土地活用のプランのご提示も。
近年、相続に関するご相談はとても増えています。りそなグループの強みは、信託を活用した資産承継や不動産の有効活用など、さまざまなプランをワンストップでご提案できることです。...
Kさまには信託を活用した遺言や贈与、さらには土地の有効活用などをご提案させていただくことで、希望される円滑な相続実現のお役に立つことができました。
私たちは地域に密着した地元の銀行として、お客さまの“想い”をしっかりとお聞きし、お役に立てるご提案を行っていきたいと考えております。
- プレミアコンサルタント／古川亜樹
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者
私はプレミアコンサルタントとして、ご資産の承継に関する多くのご相談を承っています。多彩なプランをワンストップでご提案できる、りそなグループの強みを最大限に生かし、お客さまお一人おひとりに応じたオーダーメイドのご提案を心がけております。
コンサルタントが親身になって適切な提案をしてくれたので、納税や相続に関する悩みが解消された。
りそなの提案のおかげで、まずは納税に関する心配がなくなったのがよかった。私も息子もどうすればいいか悩んでいたが、コンサルタントが一緒にプランを考えてくれたり、必要な専門家を紹介してくれたおかげで、途方に暮れずに済んだと非常に感謝している。
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