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りそなホールディングス
関西みらいフィナンシャルグループ
財産相続
財産相続は、多くの専門的な知識と経験が必要とされる難しい分野です。
りそなは、相続税納税資金の確保や円滑な遺産分割のための遺言信託、生前贈与、土地の有効活用など、お客さまの状況とご要望にあわせて適切にご提案いたします。
コンサルティング事例
不動産賃貸業経営 Iさま 60代
相続をめぐるトラブルが起きないように準備しておきたい。
私の家は代々の地主で賃貸不動産を多数所有しているが、預金などの金融資産が少ないため、このままでは相続税が払えないのではと不安を感じている。また、将来的に家は長男に守ってほしいが、それ以外の子供たちが不満に思わないようにしておきたい。どのように準備すればいいのか。
まずはお客さまを取り巻く状況を正確に把握し、
そのうえで具体的な対応策をご提案。
私たちコンサルタントは、ご一族が代々大切に守ってきたご資産を最適な形で次世代に受け継いでいただけるよう、お客さまの“想い”にお応えしながら、よりよい提案を行っています。...
相続について考えるには、まずは現状の正確な把握が大切です。Iさまの場合も、はじめに正確な現状把握を行ったことで、今後何をすべきかを理解することができ、安心されたようでした。そのうえで、どのように納税資金を準備するのか、“争族”を避けるにはどのような対応をすべきかなどを、Iさまのご事情を考慮して提案させていただきました。
相続とは資産を承継するだけではなく、ご一族がこれまで代々紡いできた“想い”を承継することです。Iさまには、遺言書の作成もお手伝いさせていただきましたが、想いがこもった遺言書を作成することができ、大変喜んでいただきました。
- プレミアコンサルタント／斎川 聰
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士試験合格者
コンサルティング業務に携わって15年。不動産を多く保有するお客さまからのご相談への対応を中心に活動してきました。お客さまの話をじっくりとお聞きし、想いを受け止め、全力で対応させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
相続に対する自分の考えをしっかり理解してもらい、子供たち全員が納得できる提案を受け取った。
もし、りそなのコンサルタントに相談できなかったら、結局、何も決められなかったかもしれない。本当にありがとう。りそなさんとのおつきあいは自分だけではなく、家を受け継ぐ息子とも続けていってほしいと思っている。これからも折に触れ、さまざまなアドバイスをしてもらいたいと思う。
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