ライフプランに応じた適切な資産運用を、プロの視点からアドバイスします。

ウェルス
マネジメント

ライフプランに応じた適切な資産運用を、プロの視点からアドバイスします。

効率的な資産運用には、資産内容に応じた情報の収集力や分析力が求められます。
りそなは、お客さまのライフプランや資産内容のヒアリングを通して、最適な運用プランをご提案。その後も運用状況、経済動向を考慮した資産バランスの調整を適切にアドバイスいたします。

CONSULTING CASEコンサルティング事例

CASE 1会社経営 Aさま 40代

最新情報投資戦略に精通した、プロのアドバイスがほしい。

ある程度まとまった資金を運用しているが、投資・経済環境は絶えず変化している。とくに近年はグローバル化が進み、従来とは異なる性質のリスクも増えている。絶えず最新の情報を先取りする投資戦略を示せるプロフェッショナルからのアドバイスがほしい。

Consulting

正しい時代認識による複数の将来シナリオを想定し、
具体的な経済指数や企業決算の数値をご説明。

資産運用は、答えはひとつではありません。絶えず投資環境が変化する中、変化を後追いではなく先取りしつつ、柔軟に見直す思考が求められます。世界中の経済、政治、経営、文化、テクノロジーなどに関する知識も前提として求められます。近年はインターネットによってさまざまな情報が入手しやすくなりました。しかし、だからこそ情報の真贋を見極め、将来を見通す眼力が大切になってきています。...

私は資産運用での長い経験から、正しい相場観は正しい時代認識だと確信しています。Aさまには、複数の将来シナリオを想定して、具体的な経済指標や企業決算の数値としてご説明し、アドバイスさせていただきました。

日々動くマーケットと関わる仕事は厳しい面もありますが、お客さまによりよい情報提供やご提案を行うことに、やりがいを超えた喜びを感じています。

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担当コンサルタント/黒瀬 浩一

担当コンサルタント/黒瀬 浩一

チーフ・マーケット・ストラテジスト/黒瀬 浩一
りそな銀行・アセットマネジメント部
国際公認投資アナリスト 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員

りそなグループでは、最新の情報を日々収集・整理してお客さまに最適なポートフォリオをご提案させていただきます。資産運用に真摯に取り組むことは、世界に向けて視野が広がることにつながり、知的好奇心が刺激されると思います。どうぞ、りそなグループにお気軽にご相談ください。

results

変化を先取りした根拠のあるアドバイスによって、より積極的に投資に取り組めるようになった。

経済や金融市場の変化について、矛盾のない一定の原理原則にもとづいた説明をしてもらえるので、市場動向の時系列的な理解に大変役立っている。時には国内で一般的に報道されていることと違う話を聞くこともあり、その場合にも客観的なデータなどの根拠を示してもらえるので、アドバイスは聞き入れやすい。ポートフォリオを修正したすぐ後に状況が変わり、そのまま放置していたらと思うとヒヤッとすることもあった。投資環境は絶えず変化するので、今後とも、変化を先取りできるアドバイスを期待している。