サービス内容
豊富な実績と専門知識を活かし、お客さま一人ひとりに最適なサービスをご提供します。
M&Aの流れ
ご相談から成約まで、M&Aの一般的な進め方をステップごとにご紹介します。
※状況により異なることがございます。
ご意向の確認
お客さまの現状やお悩み・課題を丁寧にヒアリングのうえ、ご意向をお伺いいたします。
アドバイザリー契約書の締結
株式／事業のお譲りに向けたM&A活動の開始にあたり、お客さまと弊社間でご契約書を締結させていただきます。
パッケージ資料作成・対象先選定
買手候補先様に提示する各種資料をお客さまと弊社で協働し準備のうえ、候補先様への打診を開始いたします。なお、候補先様は事前に弊社にて提示のうえ、お客さまのご了承を得て打診を行います。
ご意向の確認・案件のご紹介
お客さまの成長戦略や買収方針などをお伺いのうえ、ご意向に沿う案件を都度ご紹介させていただきます。
ノンネーム資料による打診
ご関心に沿った案件のノンネームシート（社名等を伏せたご提案資料）をご共有させていただきます。ご検討を進めたい場合は、弊社を介して売手側のお客さまと「秘密保持に関する覚書」の締結を案内させていただきます。
共通工程秘密保持に関する覚書の締結
共通工程詳細情報開示・Q&A実施
売手側の社名をはじめとした詳細情報の開示を経て、Q&Aや両者面談などを通して双方の理解を深めつつ、具体的な交渉に入ることを希望する場合は、当該タイミングで買手側にて意向表明書の提出を実施いたします。
共通工程交渉
共通工程基本合意書の締結
共通工程秘密保持に関する覚書の締結
共通工程詳細情報開示・Q&A実施
売手側の社名をはじめとした詳細情報の開示を経て、Q&Aや両者面談などを通して双方の理解を深めつつ、具体的な交渉に入ることを希望する場合は、当該タイミングで買手側にて意向表明書の提出を実施いたします。
アドバイザリー契約書の締結
株式／事業の取得に向けたM&A活動の開始にあたり、お客さまと弊社間でご契約書を締結させていただきます。
共通工程交渉
共通工程基本合意書の締結
共通工程買収監査（DD／デューデリジェンス）
M&Aの実行判断に向けて、買手側にて売手側の財務・税務・法務・事業等の実態やリスクを調査・検証するプロセスです。買手側にとっては適切に投資判断をするため、売手側にとっては円滑な譲渡を見据えた契約（引継期間や経済条件等）に向けて十分に検討してもらうために実施されています。
共通工程最終的な条件決定
ここまでのプロセスを踏まえて譲渡対価を含むM&A取引の諸条件を交渉のうえ合意を図ります。両者間ですり合った内容を最終契約書に反映し、締結に向けた準備を進めます。
共通工程最終契約書の締結
共通工程譲渡/譲受（クロージング）譲渡（クロージング）
共通工程買収監査（DD／デューデリジェンス）
M&Aの実行判断に向けて、買手側にて売手側の財務・税務・法務・事業等の実態やリスクを調査・検証するプロセスです。買手側にとっては適切に投資判断をするため、売手側にとっては円滑な譲渡を見据えた契約（引継期間や経済条件等）に向けて十分に検討してもらうために実施されています。
共通工程最終的な条件決定
ここまでのプロセスを踏まえて譲渡対価を含むM&A取引の諸条件を交渉のうえ合意を図ります。両者間で合意した内容を最終契約書に反映し、締結に向けた準備を進めます。
共通工程最終契約書の締結
共通工程譲受（クロージング）
料金体系
M&Aの各プロセスで弊社からお客さまにご請求申し上げる費用について、発生タイミングごとにご案内します。
※クロスボーダー案件等は料金体系が異なります。詳しい料金体系は個別にご案内いたします。
着手金
企業提携相手方の探索、選定及び打診にかかる費用です。
なお、この着手金は、M&A取引の成否にかかわらず、ご返金はできません。
中間金
企業提携に関する基本合意書等の締結時点で、中間金が発生いたします。
中間金に関しましても、着手金同様、M&A取引の成否にかかわらず、ご返金はできません。
クロージング
成功報酬
算定方式（レーマン方式）により算定された金額が、成功報酬として発生いたします。
なお、着手金、中間金はこの成功報酬に含まれるため、以下算定方式に基づき算定された金額から、既にお支払い頂きました（着手金＋中間金）を控除した金額を、最終的にご請求申し上げます。
但し、最低報酬額は2,000万円（消費税別途）とさせていただきます。
その他経費
企業提携を検討する過程において、必要となる経費（弁護士費用等）については、上記の報酬とは別に別途ご請求申し上げます。
