「りそなファンドラップ(ウェルカムプラン)」の取扱開始について

2018年5月31日

株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
株式会社近畿大阪銀行

りそなグループのりそな銀行(社長東和浩)、埼玉りそな銀行(社長池田一義)、近畿大阪銀行(社長中前公志)^※1は、6月4日(月)より「りそなファンドラップ(ウェルカムプラン)」(以下、「ウェルカムプラン」)の取扱いを開始いたします。

「投資初心者にやさしい」商品性

長期安定運用が重視される年金運用の分野でりそな銀行が50年間培ってきたノウハウを活かして、幅広い個人のお客さまの資産形成をサポートします。「最初は少額から運用をスタートしたい」というお客さまの声にお応えし、30万円からご利用いただけます。

直接的にご負担いただく手数料は運用でプラスが発生した場合の成功報酬だけです^※2。元本を上回る収益が生じていない場合には、投資顧問報酬のご負担はありません。

【ウェルカムプランの主な特徴】

対象	個人のお客さま
契約金額	30万円以上、100万円以下(10万円単位)
契約期間	1年毎の自動更新（最長5年）
投資対象資産	国内投資信託
利益確定機能 (プロフィットロックの設定)	お客さまの運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイント(お客さまの契約金額の105％)に到達した翌営業日にすべての運用資産の換金手続きを開始し、換金金額をお客さまの指定預金口座に振り替えます。