プラン変更と掛金開始（加入）をあわせて行う場合
「プラン変更」はJIS&T社でのお手続き、「加入」は国民年金基金連合会でのお手続きとなります。「プラン変更」手続きと「加入」手続きの進捗により、次のとおり取扱いが異なります。
＜（A）「プラン変更」手続きが「加入」手続きに先行した場合＞
- 1.「プラン変更」により、変更前プランで購入された商品は全額売却され、「確定拠出年金 プラン変更届（個人型年金用）」にセットされた移換金配分指定書にて指定された配分割合で商品が購入されます。
- 2.「加入」により、「りそなiDeCo（運営管理機関手数料無料型）」で掛金が開始されます。掛金の配分指定を実施してください。
＜（B）「加入」手続きが「プラン変更」手続きに先行した場合＞
- 1.「加入」により、変更前プランで掛金が開始※されます。
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- ※この場合、変更前プランの掛金で登録した配分割合により商品が購入されます。必要に応じて配分割合を変更（商品別配分変更）ください。
- 2.「プラン変更」により、変更前プランで購入された商品は全額売却され、「確定拠出年金 プラン変更届（個人型年金用）」にセットされた移換金配分指定書にて指定された配分割合で商品が購入されます。
プラン変更と移換をあわせて行う場合
企業型DCからの移換については、移換プランの状況などにより移換に要する期間が異なり、移換申し出時にあらかじめご確認いただくことができません。
移換完了時期に応じて、次のとおり取扱いが異なります。
＜（C）「プラン変更」手続きが「移換」手続きに先行した場合＞
- 1.「プラン変更」により、変更前プランで購入された商品は全額売却され、「確定拠出年金 プラン変更届（個人型年金用）」にセットされた移換金配分指定書にて指定された配分割合で商品が購入されます。
- 2.プラン変更後に移換金が「りそなiDeCo（運営管理機関手数料無料型）」に入金されます。入金時の取扱いは次のとおりです。
配分指定して掛金を拠出している場合には、当該配分割合により商品を購入します。
配分指定していない場合には、状況に応じ、未指図資産で管理、または指定運用方法が適用されますので、必要に応じて、運用指図（スイッチング）を実施してください。
（ご注意ください）移換依頼書の移換金配分指定書で指定された配分は適用されません。
＜（D）「移換」手続きが「プラン変更」手続きに先行した場合＞
- 1.「移換」により、企業型DCからの移換金は変更前プランに入金されます。入金時の取扱いは次のとおりです。
配分指定して掛金を拠出している場合には、当該配分割合により商品を購入します。
配分指定していない場合には、状況に応じ、未指図資産で管理、または指定運用方法が適用されます。必要に応じて、（変更前プランにおける）掛金の配分割合の登録を変更（商品別配分変更）してください。 - 2.「プラン変更」により、変更前プランで購入された商品は全額売却され、「確定拠出年金 プラン変更届（個人型年金用）」にセットされた移換金配分指定書にて指定された配分割合で商品が購入されます。
（ご注意ください）移換依頼書の移換金配分指定書で指定された配分は適用されません。
