つみたてボックスに関するご注意事項

• 投資信託口座開設
• 購入/解約
• 積立契約/変更/解約

一括購入：10,000円以上999,999,000円まで（1,000円単位）

積立購入：1,000円以上9,999,000円まで（1,000円単位）

課税口座：特定口座（源泉徴収有）

非課税口座^※：NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）

• ※課税口座の開設と同時の場合に限ります。
  過去に当社または他社でNISAを保有していた方は、本機能でNISAの開設ができません。店頭で口座開設の上ご利用ください。

• 本機能専用ファンドであるターゲットリターンバランスファンド（愛称「未来の箱」）には、目標リターンの異なる5種類（2％、3％、4％、５％、6％）があります。
• すでに保有しているものと同じ目標リターンのファンドを、別の目標設定で購入することはできません。
• 「未来の箱」シリーズはりそなグループアプリからのみのお取引となります。

• 18歳未満または75歳以上の方は、本機能で投資信託を購入することはできません。
• 本機能で購入できる投資信託は「未来の箱」シリーズのみです。
• 積立日は1~20日から選択可能です。
• 投資信託口座の開設と同時に投資信託の購入・積立をお申込みいただいた場合、その購入・積立は予約扱いとなります。
  お申込後、所定の日^(※1)までに口座開設が完了しないときは、購入・積立のお申込みは取消となります。
  また、お申込後、所定の日^(※2)までにお客さまがお客さまカードの投資の方針を変更し、お申込いただいた投資信託と投資の方針が合致しなくなった場合は、購入・積立のお申込みは取消となります。
• • (※1)お申込日が営業日の場合はお申込日から起算して5営業日、お申込日が非営業日の場合はお申込日から起算して4営業日
  • (※2)お申込日が営業日の場合はお申込日から起算して6営業日、お申込日が非営業日の場合はお申込日から起算して5営業日
• 一つの目標設定に対し、NISAの成長投資枠とつみたて投資枠を同時期に併用した積立契約はできません。
• 本機能における「安定運用コース」「バランス運用コース」「積極運用コース」は、投資信託で運用しています。同じコースであっても、目標設定内容によって表示される投資信託の目標リターンは異なります。

• 積立定期預金口座開設
• 預入・払出
• 積立条件変更/解約

一括預入：100円以上999,999,999円まで（1円単位）

積立預入：5,000円以上9,999,000円まで（1,000円単位）

• 本機能から申込んだ積立定期預金の口座開設については、変更・取消はできません。