• ●個人のお客さまが対象です。
• ●当社で手続き可能ないずれの方法でお手続きいただいた場合も対象です。
• ●プランへのエントリーは不要です。条件を満たした方が対象となります。
• ●お一人さま1回限りとさせていただきます（「プラン１、２」の併用は可）。
• ●月末にお手続きいただいた場合等、上記記載の特典付与スケジュールより変更となる場合がございます。予めご了承ください。
• ●プラン条件を満たした場合でも特典付与時点で次に該当する場合は対象外となりますのでご注意ください。（1）NISA口座を移管・廃止されている場合（２）電子交付サービスを解約されている場合（「プラン１」のみ）（３）マイゲートを解約されている場合（「プラン１」のみ）（４）りそなクラブに入会されていない場合(退会している場合も含みます）（5）投資信託の指定預金口座を解約されている場合（6）積立投資信託契約を解約・減額を行いプラン対象取引から外れた場合（「プラン２」のみ）
• ●プラン1は延長に伴い、電子交付サービスは2025年5月30日(金)15:00まで申込み完了・NISA口座は2025年5月30日(金)までに税務署承認済みの手続きが対象です。プラン2は延長をいたしませんので、積立投資信託のお申込みは2025年3月31日(月)15:00までにお申込み完了した手続きが対象です。「つみたてボックス」でNISA口座開設と同時に積立投資信託をお申込みする場合、積立投資信託のお申込完了まで所定の日数が必要となります。プラン終了間際のお手続きにはご注意ください。
• ●プラン対象となる取引状況の確認は、月末ごとに行います。
• ●「りそなの資金運用プラン」、りそなクラブのファーストアクションポイントとの併用は可能です。その他キャンペーンとの併用は店頭までお問合せください。
• ●プラン終了以降はプランの内容や条件等が変更になる場合がある旨、予めご了承ください。なお、本プランはやむを得ない事象が発生した場合予告なく変更・中止する場合がございます。
• ●本プランの内容はりそな銀行に限ります。埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でも同様のプランを実施しておりますが、一部内容が異なりますのでご注意ください。

• ●投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
• ●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
• ●投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等（お申込金額に対して最大3.3％（税込）のお申込手数料（購入時手数料）、純資産総額に対して最大年2.420％（税込）の運用管理費用（信託報酬）（※）、基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計）をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。（※）一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。（2025年1月6日現在）
• ●投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
• ●投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
• ●商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。なお、「投資信託説明書（交付目論見書）」は当社Webサイトからもダウンロードできます。

＜マイゲートでのお取引き＞

• ●個人のお客さまの場合、原則として日本にお住まいの成年に達した方によるお取引きとなります。
• ●インターネット専用ファンドの販売については原則マイゲートのみでの受付となります。

• ●日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方（口座開設年の1月1日時点）が口座を開設できます。
• ●NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります（金融機関変更をした場合を除く）。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。
• ●NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
• ●りそな銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。
• ●NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
• ●NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買（乗換え）を前提とした商品には適しません。
• ●投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
• ●非課税年間投資枠は、つみたて投資枠（120万円）と成長投資枠（240万円）を併用することで年間360万円までとなります。
• ●非課税保有限度額は、購入残高（簿価残高）で、1,800万円（うち成長投資枠の上限は1,200万円）となります。
• ●解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。
• ●つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。
• ●つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。
• ●成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。

• ●りそなクラブのご利用にはお申込みが必要です。
• ●お申込みは、普通預金口座を開設している個人の方に限ります（事業用としてご利用の口座や公営競技電話投票口座等でご利用の口座を除きます）。ただし、非居住者の方、任意団体等は対象外とします。
• ●りそなグループアプリをセットアップ、またはWebでマイゲートをお申込みいただくと、自動的にりそなクラブご入会となります。
• ●りそなクラブについて詳しくは、こちらをご確認ください。

• ●りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行のキャッシュカードをお持ちの個人のお客さまがご利用いただけます。事業用口座にはご利用いただけません。
• ●マイゲート（インターネットバンキング）のメイン口座にてご利用いただけます。また、スマートフォン1端末につき普通預金1口座のみご利用いただけます。
• ●詳細は店頭またはこちらにてご確認ください。

• ●りそなグループアプリのセットアップ口座を振替相手とする定期預金・積立定期預金が５口座以上登録されている場合は、本機能はご利用いただけません。
• ●つみたてボックスでお申込みいただいた積立定期預金の口座開設については、変更・取消はできません。
• ●投資信託の口座開設と同時にお申込いただいた購入・積立契約は予約扱いとなり、手続き状況によっては、予約された購入・積立契約が取消となる場合があります。取消となる場合につきましては、当社ホームページの「つみたてボックスに関するご注意事項」をご確認ください。
• ●すでに保有しているつみたてボックス専用ファンドを、別の目標設定で購入することはできません。
• ●18歳未満または75歳以上のお客さまは、つみたてボックスで投資信託を購入することはできません。
• ●NISAの開設は、特定口座（源泉徴収あり）の開設と同時の場合に限ります。
• ●過去に当社もしくは他社でNISA口座を開設したことがあるお客さまは、金融機関変更の有無にかかわらず、つみたてボックスでNISAを開設することはできません。
• ●一つの目標設定に対し、NISAの成長投資枠とつみたて投資枠を同時期に併用した積立契約はできません。
• ●購入できる投資信託はつみたてボックス専用ファンド「未来の箱」シリーズのみであり、本ファンドはりそなグループアプリのみでの取り扱いとなります。
• ●投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
• ●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
• ●つみたてボックス専用ファンドへのご投資では、純資産総額に対して年率0.77％（税込）の運用管理費用（信託報酬）、をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。（2025年1月6日現在）
• ●投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
• ●投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
• ●つみたてボックス専用ファンドの各種詳細については、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。