心配ゼロキャンペーン2019
心配ゼロキャンペーン2019

将来の心配は
本当に「ゼロ」でしょうか?
以下の項目にひとつでも当てはまる方、
ぜひ一度ご相談ください。

想いをこめて
資産をつなぎたい方へ

想いをこめて資産をつなぎたい遺言信託

対象期間中に、
「遺言信託お申込みへのご同意」、
「りそなファンドラップまたは投資信託を
ご契約・ご購入」いただくと※1

遺言信託(執行コース)の取扱手数料最大30万円優遇※2
遺言信託(執行コース)の取扱手数料最大30万円優遇※2
〈ご参考〉 遺言信託(執行コース)の取扱手数料:
○一般型基本コース 324,000 円(税込)
○一般型オプションコース 864,000 円(税込)
  • ※1 キャンペーン期間中に遺言信託の新規お申込みに際して、個人情報の利用の同意の署名をいただき、りそなファンドラップまたは投資信託を2019 年4月1日(月)以降遺言信託のご契約に関して具体的な内容をお決めになる時までにご契約、ご購入いただいた場合。(遺言信託の契約期限は2019 年9月30日(月)まで)(詳しくは営業店にお問合せください。)「遺言信託お申込みへのご同意」と「りそなファンドラップまたは投資信託のご契約・ご購入」は順不同です。
  • ※2 パッケージ型の場合は、優遇額の上限は20万円(税抜)となります。保管コースは対象外となります。
  • ※3 対象期間中にりそなファンドラップ・投資信託をご契約いただいた累計金額に応じて、手数料優遇金額が異なります。新規でのお申込みもご増額も対象となります。りそなファンドラップ(ウェルカムプラン)、購入時手数料(お申込手数料)のかからない投資信託は原則対象外です。詳しくは店頭にてお問合せください。

〈キャンペーンに関するご注意事項〉

  • ○優遇額は全て税抜き表記としています。消費税相当額も優遇となります。
  • りそなファンドラップまたは投資信託のご契約は遺言信託ご契約の条件ではございません。
  • ○りそなファンドラップまたは投資信託をお申込みいただいても、遺言信託のご契約をお約束するわけではございません。
  • ○遺言信託に関する他の優遇等と併用はできません。

次の項目もあてはまる方へ。
さらなる安心をご提案します。

いざという時家族に託したい方へ

いざという時家族に託したい資産承継信託

遺言信託のご契約がある方が、
キャンペーン期間中に資産承継信託
「ハートトラスト」または「マイトラスト」
新規でご契約いただくと

契約時手数料2割引に加え、2,000円優遇
契約時手数料2割引に加え、2,000円優遇

〈キャンペーンに関するご注意事項〉

  • ○優遇額はすべて税抜き表記としています。消費税相当額も優遇となります。
  • ○資産承継信託「ハートトラスト」「マイトラスト」は新規でのご契約がキャンペーンの対象となります。口座へのご資金の追加はキャンペーンの対象外とさせていただきます。
  • ○キャンペーン期間中に遺言信託のご契約をされた方も対象となります。
  • ○契約時手数料2割引は、キャンペーン後も適用されます。

ファンドラップとはFUND WRAP

専門家に資産の運用や管理を任せたい。
このようなお考えのお客さまに、選ばれているのが
ファンドラップです。

ファンドラップとは、お客さまごとに異なる投資の目的や方針を
お伺いし、お客さまのご意向に沿った投資一任契約に
基づき、
お客さまの資産の運用や運用状況の報告などの資産運用に関わる
サービスを総合的にご提供する商品です。

遺言信託・ハートトラスト・マイトラストに関するご注意事項

  • ご契約にあたり所定の手数料を申し受けます。
  • 審査によりお申込みの意に沿えない場合もございますのでご了承願います。
  • 商品にかかる法律や税制上のお取扱いにつきましては、弁護士や税理士などの専門家にご確認ください。
  • ハートトラストはお一人さま一契約のみにさせていただき、お受取人さまは法定相続人に限ります。
  • 各商品の内容について、詳しくは、りそな銀行の店頭・ホームページでご確認いただけます。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
  • 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3.24%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.376%(税込)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大3.0%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。

(※)一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
(2019 年4月1日現在)

  • 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  • 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。
  • 2017年10月2日ご購入分より、一部ご購入時手数料率を引下げております。また、マイゲート(インターネットバンキング)でのご購入時手数料率を引下げております。詳しくは、店頭もしくは当社ホームページでご確認ください。

りそなファンドラップに
関するご注意事項

  • りそなファンドラップでは、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約に基づき、りそなファンドラップ専用投資信託(以下、「専用投信」)で運用を行います。その運用成果は全てお客さまに帰属し、投資元本は保証されません。
  • りそなファンドラップは預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。
  • 専用投信では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標の変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • りそなファンドラップには、お客さまに直接ご負担いただく費用(りそなファンドラップに係る投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象である専用投信に係る費用)の2 種類があります。なお、この2 種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
  • りそなファンドラップに係る投資顧問報酬には、運用資産の時価評価額に上限年率1.2960%(税込)を乗じた額のみをご負担いただく「固定報酬型」と、固定報酬に加えて運用成果の額に10.8%(税込)を乗じた額をご負担いただく「成功報酬併用型」の2 つの報酬タイプがあります。
  • また、専用投信および専用投信の投資対象である他の投資信託の信託報酬(信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースは専用投信につき年率0.27% ~ 0.648%(税込)、プレミアムコースは専用投信およびその投資対象となる他の投資信託につき合計で年率0.324%~1.4094%(税込)(この値は概算であって、運用状況等により変動することがあります。))が投資信託の信託財産から差し引かれます(上記の専用投信および専用投信の投資対象である他の投資信託の信託報酬は、いずれも2018 年6月21日現在のものです。)。その他、専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬等の費用が発生しますが、これらは運用状況等により変動するため事前に料率等を表示できません。詳しくは各専用投信の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
  • ご契約の際には、最新の契約締結前交付書面の内容を必ず事前にご確認ください。

商号等 株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号) 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

キャンペーンに関するお問合せは、店頭または
「コミュニケーションダイヤル」まで。

りそな銀行

0120-24-3989

  • 自動音声に従い1#を押してください。
  • 受付時間は平日9時~17時となります。
  • ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。
  • プッシュ回線またはプッシュ音の発信可能な電話機からご利用下さい。