※本キャンペーンは終了しました

遺言信託心配ゼロキャンペーン2018 キャンペーン期間2018年4月1日(日)〜6月30日(土) 遺言信託心配ゼロキャンペーン2018 キャンペーン期間2018年4月1日(日)〜6月30日(土)
対象期間中に、りそなファンドラップを新規でご契約もしくは増額いただくと、遺言信託(執行コース)の取扱手数料 最大30万円優遇 対象期間中に、りそなファンドラップを新規でご契約もしくは増額いただくと、遺言信託(執行コース)の取扱手数料 最大30万円優遇

※りそなファンドラップのご契約・ご増額は遺言信託ご契約の条件ではありません。

[ご参考]遺言信託(執行コース)の取扱手数料:
○一般型基本コース324,000円(税込)

○一般型オプションコース864,000円(税込)

  • ※優遇額はすべて税抜き表記としています。消費税相当額も優遇いたします。
  • ※ファンドラップをお申込みいただいても、遺言信託のご契約をお約束するわけではございません。
  • ※他の優遇等との併用はできません。

(※1)キャンペーン期間中に遺言信託のお申込みをし、2018年9月30日(日)までに遺言信託(執行コース)を新規でご契約いただいた方を対象としております。りそなファンドラップは、2018年3月1日(木)以降、遺言信託のご契約に関して、具体的な内容をお決めになる時までにご契約・ご増額ください。(詳しくは営業店にお問合せください)

(※2)対象期間中にりそなファンドラップをご契約・ご増額いただいた金額により、手数料を優遇します。新規でのお申込みもご増額も対象となります。

さらに 万一に備えたい 資産承継信託 さらに 万一に備えたい 資産承継信託
遺言信託をお申込み頂きさらにキャンペーン期間中に資産承継信託「ハートトラスト」または「マイトラスト」を新規にご契約いただくと 契約手数料2割引に加え、2,000円優遇 遺言信託をお申込み頂きさらにキャンペーン期間中に資産承継信託「ハートトラスト」または「マイトラスト」を新規にご契約いただくと 契約手数料2割引に加え、2,000円優遇
  • ※資産承継信託「ハートトラスト」・「マイトラスト」は新規でのご契約がキャンペーンの対象となります。口座へのご資金の追加はキャンペーンの対象外とさせていただきます。
  • ※すでに遺言信託のご契約がある場合も対象となります。
  • ※契約時手数料2割引は、キャンペーン後も適用されます。
  • ※優遇額はすべて税抜き表記としています。消費税相当額も優遇いたします。
(※3)ハートトラスト:
50,000円に消費税相当額を加算した金額
マイトラスト
信託元本に一定の料率(最大3%)を乗じ消費税相当額を加算した金額
遺言信託必要度チェック

キャンペーンに関するお問合せ

コミュニケーションダイヤル

0120-24-3989 自動音声に従い1#を押してください

[受付時間:平日 9:00~17:00]
※年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。

各商品に関するご注意事項

  • ○契約にあたり所定の手数料を申し受けます。
  • ○審査によりお申込みの意に沿えない場合もございますのでご了承願います。りそなファンドラップのお申込みの有無が、審査に影響することはありません。
  • ○商品にかかる法律や税制上のお取扱いにつきましては、弁護士や税理士などの専門家にご確認ください。
  • ○ハートトラストはお一人さま一契約のみにさせていただき、お受取人さまは法定相続人に限ります。
  • ○各商品の内容について、詳しくは、りそな銀行の店頭・ホームページでご確認いただけます。

りそなファンドラップに関するご注意事項

【りそなファンドラップについて】

Ⅰ.りそなファンドラップにおけるリスクについて

  • (1)投資一任契約について
    りそなファンドラップでは、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約に基づき、りそなファンドラップ専用投資信託を対象とした投資運用を行います。投資元本は保証されるものではありません。りそなファンドラップは預金と異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。りそなファンドラップ投資一任契約に基づいてりそな銀行が行った運用の成果は、すべてお客さまに帰属します。りそなファンドラップ投資一任契約にはクーリング・オフ制度は適用されません。
  • (2)りそなファンドラップ専用投資信託について
    りそなファンドラップの投資対象となるりそなファンドラップ専用投資信託では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。

Ⅱ.りそなファンドラップにおける費用について(以下の料率は税込み表示)

  • りそなファンドラップには、運用資産の時価評価額や運用実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費用と、投資対象であるりそなファンドラップ専用投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費用の2種類があります。なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
  • (1)直接的にご負担いただく費用
    投資顧問報酬:固定報酬と成功報酬の2種類があり、運用資産の時価評価額に応じた報酬(固定報酬、運用資産の時価評価額に上限年率1.2960%を乗じる)のみをご負担いただく「固定報酬型」と、固定報酬に加えて運用実績に応じた報酬(成功報酬、運用成果の額に10.8%を乗じる)をご負担いただく「成功報酬併用型」の2つの報酬タイプからお選びいただきます。
  • (2)間接的にご負担いただく費用
    投資信託に係る信託報酬等:投資対象となるりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースはりそなファンドラップ専用投資信託について年率0.27%~0.648%、プレミアムコースはりそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託について合計で概算年率0.324%~1.6345%)が当該投資信託の信託財産の中から差し引かれます。その他、りそなファンドラップ専用投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬、有価証券等の売買に係る手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が発生しますが、これらについては運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくはりそな銀行の店頭に用意しております各専用投資信託の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。

Ⅲ.その他

  • お客さまにりそなファンドラップ投資一任契約をご契約いただく際は、あらかじめお客さまの投資の目的、リスクについてのお考え等をお伺いいたします。りそなファンドラップ投資一任契約がお客さまの投資目的等に合わない場合は、りそなファンドラップ投資一任契約の締結をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。また、りそなファンドラップ投資一任契約をご契約いただくか否かが、りそな銀行との他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。りそなファンドラップ投資一任契約のご契約の際には、最新の契約締結前交付書面を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

商号等/株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会