りそなの資産運用における受賞歴

「年金」部門は「年金情報」が実施した年金顧客満足度アンケート（確定給付企業年金に代表される企業年金、共済組合などの公的年金に、採用先運用会社の満足度を尋ねる調査）、「投信」部門は「ファンド情報」の投信会社満足度調査（銀行や証券会社、信用金庫など投信販売会社に対して、運用会社の運用能力、商品企画力、販社サポート等を尋ねるもの）の結果に基づく。ともに回答者が1〜5の5 段階（最高得点は5）で運用会社に対する満足度を採点、この獲得点数を回答数で割った平均点の大きさで運用会社を順位付けした。数多くの質問項目の中で総合的な満足度を尋ねた項目において上位の運用会社を表彰する。
一方、両調査を合わせて満足度を見たのが「総合」部門。満足度のスコアをその偏差値で順位付けし、それぞれのアンケートで当該偏差値が平均の50以上の運用会社で、合計が高いところを選び出した。偏差値を用いたのは、両アンケートにおける満足度の水準格差を補正するため。

• （注）「R&I顧客満足大賞2020（年金部門、「年金情報」調査）」は、R&I が年金基金に対して実施したアンケートに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。アンケートの集計方式については、2020年3月16日付「年金情報」掲載の当賞に関する記事を参照ください。当賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、 信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当賞に関する著作権等の知的財産権その他⼀切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

「確定給付年金部門（オルタナティブ以外）」では、2023年3月末における3年間の定量評価（主にインフォメーション・レシオ）によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門（オルタナティブ）」では2023年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50％に入っているファンドを対象に、2023年3月末における3年間の定量評価（シャープ・レシオ）によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差（リスク）で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。
※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率（アクティブリターン）を超過収益率の標準偏差（アクティブリスク）で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。

• （注）「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
• ※詳細については、株式会社格付投資情報センター(R&I)ホームページをご参照ください。

企業年金運用における主要なカテゴリー毎に5年あるいは3年で、トータル・リターンと代表的なインデックスに対するインフォメーション・レシオをそれぞれ基準化した数字を合計し、カテゴリー内の上位10％(但し、最大8プロダクトまで)あるいは上位3位のファンドの多い方を選定しています（なお、国内株中小型、国内債券と外国債券はトータル・リターンのみ）。
表彰対象とする運用プロダクトは、マーサーが管理する運用パフォーマンス・ユニバースに選定基準日時点で登録されているプロダクトのうち、日本国内に拠点を持つ会社が提供する運用プロダクトとし、その中で、マーサーが予め定めた基準(受賞意思の表明、カテゴリーの特性、最低資産額、実際の運用でのリターン、国内拠点の存在)に合致したプロダクトとしています。それゆえ、マーサーの運用パフォーマンス・ユニバース中には、受賞プロダクトよりも優れた運用パフォーマンスを挙げながらも受賞基準を満たさないことから受賞していない運用プロダクトがある場合があります。

• (注)マーサーMPAアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは無関係です。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っていても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではなく、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。
• ※詳細については、マーサー社ホームページをご参照ください。