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金融機関コード 0010

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りそなの資産運用における受賞歴

りそな銀行は半世紀を超える資産運用の歴史を有しており、良好な運用実績により外部機関からも高い評価をいただいております。

  • R&Iファンド大賞: 受賞回数6回(9ファンド)
  • マーサーMPA(JAPAN)アワード: 受賞回数9回(13ファンド)

直近の受賞歴

第15回 マーサーMPA(JAPAN)アワード2017

<受賞ファンド>

  • 小型株(集中投資)/株式口Z
    国内株式中小型部門(3年)

※マーサーMPA(JAPAN)アワードについて

第11回 R&Iファンド大賞2017

<受賞ファンド>

  • 小型株(集中投資)/株式口Z
    確定給付年金/国内中小型株式部門

※R&Iファンド大賞ついて

第13回 マーサーMPA(JAPAN)アワード2015

<受賞ファンド>

  • 市場型/株式口A
    国内株式大型部門(5年)

※マーサーMPA(JAPAN)アワードについて

第12回 マーサーMPA(JAPAN)アワード2014

<受賞ファンド>

  • 割安株(リサーチα)/株式口L
    国内株式大型部門(5年)

※マーサーMPA(JAPAN)アワードについて

第8回 R&Iファンド大賞2014

<受賞ファンド>

  • 割安株(リサーチα)/株式口L
    確定給付年金/国内株式バリュー部門

※R&Iファンド大賞ついて

第11回 マーサーMPA(JAPAN)アワード2013

<受賞ファンド>

  • 市場型/株式口A
    国内株式コア部門(3年)
  • 割安株(リサーチ)/株式口F
    国内株式バリュー部門(3年)
  • 割安株(リサーチα)/株式口L
    国内株式バリュー部門(3年)

※マーサーMPA(JAPAN)アワードについて

第7回 R&Iファンド大賞2013

<受賞ファンド>

  • 市場型/株式口A
    確定給付年金/国内株式コア部門
  • 割安株(クォンツ)/株式口V
    確定給付年金/国内株式バリュー部門

※R&Iファンド大賞ついて

第10回 マーサーMPA(JAPAN)アワード2012

<受賞ファンド>

  • 割安株(リサーチ)/株式口F
    国内株式バリュー部門(3年)
  • 割安株(リサーチα)/株式口L
    国内株式バリュー部門(3年)

※マーサーMPA(JAPAN)アワードについて

R&Iファンド大賞の概要

選考方法(2017年度)
投資信託、iDeCo・DC、NISA、投資信託10年および確定給付年金部門について

「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「確定給付年金部門」では2015、2016、2017年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「NISA部門」では「R&I NISAスクリーニング」の2017年版(2月10日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2012、2017年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2017年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」では"シャープ・レシオ"を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「NISA部門」では残高が30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2017年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。

  • (注) 「R&Iファンド大賞」は、R&I等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&I等に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
  • 詳細については、株式会社格付投資情報センター(R&I)ホームページをご参照ください。

マーサーMPA(JAPAN)アワードの概要

マーサーMPAアワードについて

マーサーMPAアワードは、マーサージャパンが日本における企業年金、あるいは機関投資家向けのコンサルティング・サービスを提供するために、収集・管理している円ベースの運用リターンの中から、優れた結果を達成した運用プロダクトを讃えるものです。賞の名前は、マーサーで運用リターンを分析するソフトウェアの名前(MPA=Manager Performance Analytics)をとったものです。

評価方法

企業年金運用における主要なカテゴリー毎に5年あるいは3年で、トータル・リターンと代表的なインデックスに対するインフォメーション・レシオをそれぞれ基準化した数字を合計し、カテゴリー内の上位10%(但し、最大8プロダクトまで)あるいは上位3位のファンドの多い方を選定しています(なお、国内株中小型、国内債券と外国債券はトータル・リターンのみ)。
表彰対象とする運用プロダクトは、マーサーが管理する運用パフォーマンス・ユニバースに選定基準日時点で登録されているプロダクトのうち、日本国内に拠点を持つ会社が提供する運用プロダクトとし、その中で、マーサーが予め定めた基準(受賞意思の表明、カテゴリーの特性、最低資産額、実際の運用でのリターン、国内拠点の存在)に合致したプロダクトとしています。それゆえ、マーサーの運用パフォーマンス・ユニバース中には、受賞プロダクトよりも優れた運用パフォーマンスを挙げながらも受賞基準を満たさないことから受賞していない運用プロダクトがある場合があります。

  • (注)マーサーMPAアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは何の関係もないものです。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っていても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではありませんし、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。
  • 詳細については、マーサー社ホームページをご参照ください。

お問合せ

お問合せ先

りそな銀行

年金業務部03-6704-3415

年金業務部(大阪)06-6268-1845

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00

  • 土、日、祝日および12月31日~1月3日はご利用いただけません。